晴天（蔡尚甫 饰）从小就热爱舞蹈，长大后，更是将加入当今第一舞团ROYAL作为毕生的志愿。晴天有一个宿敌名叫天蝎（朴珍荣 饰），两人虽然志趣相投但无奈个性差异巨大，每每遇见总是要爆发大大小小的矛盾，再加上晴天心仪的小师妹小影（曾之乔 饰）似乎喜欢上了英俊帅气的天蝎，这更让晴天将天蝎视为眼中钉肉中刺。
　　莫妮卡（徐华凤 饰）是ROYAL舞团的老大，终于，晴天通过自己的不懈努力占到了她的面前，获得了她的认可。然而，令晴天没有想到的是，莫妮卡的真实身份竟然就是当年残忍抛弃自己的母亲。一边是沉重的身世，一边是迷惘的未来，晴天一时之间不知道该做出怎样的选择。

　　康熙五十七年，皇族秋猎，于木兰围场遇暴客行刺，戌卫精兵溃伤，哈达亲王殒命，康熙怒遣皇四子雍亲王（郑少秋饰）南下缉凶。雍亲王爱新觉罗胤禛遂化名傅示真，微服简从南下查案，于石门结识江南名儒之女吕丝丝（梁琤饰），二人协力，铲桐山贼，保振远镖，几番出死入生，患难与共，情愫渐长，相知益深。
　　原木兰山左翼长刘勇，因行刺案遭牵连，身系囹圄，妻小流散。二子改从母姓，曰李卫，李才。卫辗转投至皇十四子大将军王麾下，于西疆屡建战功。才往石门奔东海书院，习文印诗，一心潜学。东海书院山长吕留良，即丝丝父，为士林巨擘，倡兴汉学，拒不仕清，又与反清组织江南八侠素有往来，深为朝廷所忌。
　　胤禛欲以康熙南巡发赈为饵，巧计拿敌。不意双方对峙少林之际，意外发现江南八侠之一虞慧儿，竟是十多年前落水失踪的十七格格，康熙望女得归，大喜，封为佛抱。
　　为保佛抱格格顺利入宫，胤禛托请丝丝傍随照料。丝丝遂辞别父亲，北上皇苑，与佛抱格格位，胤禛得总理大臣隆科多襄助，顺利登极，改元雍正。
　　为使胤禛断思，吕家将丝丝许给李才为妻。文定之礼方毕，吕父谢世，丝丝大恸。而雍正君临天下，治风勤严，与丝丝南北乖隔，遥相用忍。
　　李才得丝丝之鼓励，应考取官，一试中的，以状元内封大学士，侍命军机处，深为雍正所重。李卫亦为雍正收买，先后于皇十四子允示题胤祀与川陕总督年羹尧处卧底，雍正元年，胤祀囚景陵，三年，年羹尧遭赐死，李卫得扶摇直晋浙江巡抚。任内，查得石门东海书院有盗窃官粮，私通明遗之嫌，遂迭报军机处，请拿吕家。雍正十年，东海书院满门抄斩，两百馀命葬于乱坟。丝丝李才上京请命未及返回，得存。遭逢巨变，丝丝悲愤无已，誓谋雍正以报血仇。不料三刺未中，反遭雍正所制，二人限期共理朝政，十八个月后维民所止。丝丝遂擢封吕侍读，协助雍正改革赋役，整顿吏治。期限届至，雍正视死如归，丝丝不忍，延期活之。
　　李才丢官之后，游名山大川，写三朝演义，因书中触露宫禁，问罪被刑。丝丝感其情深义重，狱中委身，生子图报。
　　大限有期，天地会内外倾逼；雍正十三年八月廿三子夜，胤禛端坐就戮，丝丝苦剑徊肠，十五年恩仇难泯，牡丹亭生死成谜。
　　弘历即位，改朝乾隆； 二十年，闻说黄山之巅有双神仙侠侣，貌似雍正丝丝，众人登山寻访，却哪见仙踪侠影。正所谓，吴水深万丈，楚山邈千重，雌雄终不隔，神物会当逢。

　　邬家深宅大院正传出凄厉的哭声，邬家老爷子已到了弥留时刻，心碎的邬母突然恳求著伺父甚孝的独子邬家齐，务必遵照其父的最后遗言，那就是断送邬家数代独子性命的〔蛾喉症〕，一定要在邬父临终作个了断，因为依道士所言，邬家前世冤仇已化为凶猛的大黑蛾，专找上邬家独子偿命，只要染上这要命的蛾喉症，就如现今癌症一样是绝症，不但患者本身必死无疑，还会一代代相传，无一活口，所以若要解开这致邬家家破人亡的毒咒，一定要在邬父断气前封住他体内的大黑蛾，不让他有飞出来存活机会，这样日后也再不会伺机进入邬家仅有的香烟邬家齐身上了，这也是邬家唯一自救的活路。
　　曾到县城念书，品学俱佳的邬家齐当然抵死不信这样的诡异传说，在他拼命阻拦下，邬父总算平静而逝，在众人惋惜邬家齐再也逃不过蛾喉症这致命的劫数时，唯一力排众议始终支持他到底的是柳如湄。这个与邬家齐指腹为婚的柳家掌上明珠，不但品貌出众，难得是凡事有独到见解的她，对自己双亲坚信邬家遭到大黑蛾的诅咒，就不顾两家多年深厚的情谊，－心毁婚的念头深为反感，而且她与青梅竹马的家齐，长大后更彼此心仪情投意合，所以尽管柳父以死相逼，仍无法阻止女儿对邬家齐的情深义重，终於坚守承诺如约嫁到邬家。
　　邬家花轿将讲情讲义的的柳如湄抬进了早已不复当年兴旺的邬家阴森的老宅院时，最伤心的人还不是担心女儿就此葬送终身幸福的柳家双亲，那个亲眼目睹这对佳人如愿送入洞房的骆孟梵大夫，人前满心祝福衷心恭贺二人，内心的妒火却犹如火山爆发似一发不可收拾．
　　骆孟梵大夫因为在邬家庄行医多年，深得当地人信任，连邬柳两家望族也视他为最受敬重的君子，其实骆大夫是个最有心机的可怕伪君子，他的亲娘翡翠当年作过邬府家中的丫环，她一心想嫁给邬父一登龙门，所以当翡翠怀了邬父的孩子时，邬母不但逼她将孩子流产，而且还将她下嫁给一个粗暴的屠夫，屠夫婚后百般虐待翡翠，甚至对自已的亲骨肉骆孟梵也视为眼中钉，翡翠母子受尽欺凌，最后翡翠不堪长期折磨终於在屠夫一顿毒打中伤重不治，幸好屠夫不久后也暴毙，才幸留下孟梵的小命．
　　所以孟梵自幼就了解他与母亲不幸的命运，都是邬父的不负责任和邬母的狠心所一手造成，因此颇富心机的骆孟梵长大后，处心积虑回到邬家庄子来，因为由母亲口中知道邬家前几代都有蛾喉症的隐忧，以精通医术的骆大夫研判，天下那有什麼大黑蛾附身的荒谬之事，所以他相信一切皆是心病引起，自己吓自己比什麼都可怕，所以他经过精心策划，君子报仇十年不晚，尤其当骆孟梵邂逅了一个深谙法术的江湖奇女子虎妞时，他进一步利用情感痴纯的虎妞对自己的一往情深，要她借法术再运用邬家人早已杯弓蛇影的病态心理，轻易就使邬家上下都深信确有大黑蛾存在，而一步步走入骆大夫设好的陷阱之中，以致於邬母在如湄生下独子小七儿后，坚信与骆大夫串通的法师之言，活生生将自己年仅七岁的爱孙，离乡背井送到外地作学徒，目的是骆大夫一心想拆散家齐与如湄这对恩爱夫妻，以便一遂他多年爱慕如湄，一心想人财两得的歹念．
　　就在邬母为保住孙儿小命不被大黑蛾所祟，强行送走小七儿后，思念爱儿又无力保护妻儿的家齐，终於伤透了如湄的心，如湄不愿再为迷信所困的邬家作无谓的牺牲，她决定离开邬家到外地与爱子小七儿重新生活，而一再被孟梵利用且耍弄於股掌之间的虎妞，终於觉醒自己对孟梵的情感的期盼根本是自欺欺人，因为孟梵内心早已被仇恨所淹没，他仅有的爱也始终死心塌地的属於如湄一人，所以虎妞深悔自己不该以法术误使邬家对大黑蛾的咒诅深信不疑，以至走上家破人亡妻离子散的悲剧之途．
　　虎妞对挚爱一生的孟梵，仍心存不忍，她屡次想唤醒孟梵，但玩火的人终究被火所焚，她再没想到，她所引出的巫术，竟然不再是始作俑者的她所能收回的，她虽懊悔未听信已过逝父亲的劝言，及早收手，可是最让她心惊的是，那似有若无的大黑蛾诅咒竟真的应验到邬家的长子身上，而更可怕令人不敢相信的事实是邬家长子并非独子邬家齐，竟然是由邬父与翡翠所生的骆孟梵，只是一心想报复的孟梵从不知道自己真正的身世，他一手叫唆虎妞引出的大黑蛾咒诅，最后竟报复到孟梵自己身上．

　　獵戶李吉、趙永安愛上寡婦荷花，荷花鍾情永安，卻遭奶奶孫寡婦阻撓及凌虐。永安欲獵殺藍狐一家，荷花阻止，兩人更在藍狐洞內共度一宵。孫寡婦得悉後，殺害永安，並欲剷除荷花腹中孩兒，幸藍狐報恩救出荷花。荷花誕下女兒月桂，臨終前交託李吉照顧。月桂長大成人，與樣貌極似永安的龍九斤相愛。宋三搶去荷花留給月桂的藍狐氈，藍狐氈有靈性，令其家人喪命，於是宋三捉走月桂。

　　后宫斗争，皇后与阎妃同时怀孕，为保住地位，阎妃与其兄—阎兆良—诬指皇后叛国，使其满门被斩；皇后一人逃出宫外，沦落市井，生下了龙子，却遭人掉包为女婴。
　　二十年后，流落民间的太子皓天、皇后的养女小青、阎姬的儿子启贤均长大成人，且因缘际会于民间相遇；启贤强夺小青，幸为皓天所救，两人情投意合；且皓天无意中救了微服出巡的皇帝，并入宫当侍卫保护皇帝；皓天、启贤、小青三人的恩怨遂从民间转而延伸至宫廷内……

　　獵戶李吉、趙永安愛上寡婦荷花，荷花鍾情永安，卻遭奶奶孫寡婦阻撓及凌虐。永安欲獵殺藍狐一家，荷花阻止，兩人更在藍狐洞內共度一宵。孫寡婦得悉後，殺害永安，並欲剷除荷花腹中孩兒，幸藍狐報恩救出荷花。荷花誕下女兒月桂，臨終前交託李吉照顧。月桂長大成人，與樣貌極似永安的龍九斤相愛。宋三搶去荷花留給月桂的藍狐氈，藍狐氈有靈性，令其家人喪命，於是宋三捉走月桂。