少年得意,颇具学识的状元书生高升(郑少秋 饰)得到了雍正皇帝的赏识,最后被任命为弘历,也就是后来的乾隆皇帝的陪读。在紫禁城,高升一待就是二十多年。他不仅是皇帝的伴读,还为乾隆皇帝解决了大大小小的事情,但乾隆妒高升才学突出,因此高升没有一官一职,倒也活的自在。新入宫的小宫女如意(杨怡 饰)颇得皇帝喜欢,但碍于如意卑微的身份和皇后的威严,一直未能得手。而这时,如意却惹上了莫须有的罪名,最后遗失在了宫外,不知去向。 乾隆命高升追逐如意的下来,高升借机感受外面的大千世界,来到了扬州城。在这里找到了如意的下落,结识了侠妓,万花楼的老板苏三(邓萃雯 饰)。二人从互看对方不顺眼到后来心心相惜,可事情不可能一帆风顺……
诸葛正我(马德钟 饰)、元十三限(欧锦棠 饰)和天依居(陈锦鸿 饰)是情同手足的同门师兄弟,其中,天依居自知无法在武学上有所造诣,所以退而求其次,开始研究起了奇门遁甲。而诸葛正我和元十三限都是习武的人才,两人水平不分高下,是师门中势均力敌的对手。 令元十三限感到遗憾的是,直到学成下山,他都未能够打败诸葛正我,因此对此格外执着,下山之后,元十三限选择隐居山林精进武艺,并将诸葛正我视为唯一的对手。而诸葛正我则投身于朝廷之中,为国效力。与此同时,一位名叫小静(佘诗曼 饰)的女子走进了两人的生活,令两人之间的矛盾再度升级。
画家郑板桥(王喜 饰)怀揣着报效国家的远大理想来到了扬州,期望自己能够在此施展抱负,然而现实残酷,等待着他的是不断的挫折和失败。终于,郑板桥如愿以偿进入了官场,却发现其中贪官污吏横流,完全不是他所想象的模样。 在扬州,郑板桥邂逅了名为王一姐(黎姿 饰)的青楼女子,被其可怜的身世所打动,两人坠入了情网,然而这段感情遭到了王一姐之母的反对和阻挠,最终,郑板桥含恨娶了自己并不喜欢的徐氏(陈松伶 饰)为妻。在两人朝夕相处的日子里,善良温柔的徐氏渐渐获得了郑板桥的真心,可是,在一场意外中,徐氏为救郑板桥而死,临终前,她恳求郑板桥同饶五妹(胡杏儿 饰)结为夫妻。