小女孩桃乐丝·盖尔（Judy Garland 饰）随叔叔、婶婶住在堪萨斯州中部的农场。某天，龙卷风袭来，为找到心爱的小狗，桃乐丝没能及时躲藏。强大的龙卷风将桃乐丝藏身的小木屋卷入空中。不知经过多久，小木屋终于落到地面，而且把一个邪恶的女巫也给压死了。在善良的北方女巫的指点下，桃乐丝和小狗启程前往魔法师奥兹（Frank Morgan 饰）所居住的翡翠城，祈求他能帮助自己回家。路上，桃乐丝遇见了没有脑子的稻草人（Ray Bolger 饰）、缺少心脏的铁皮人（Jack Haley 饰）以及胆小如鼠的狮子（Bert Lahr 饰），为了实现各自的愿望，他们随桃乐丝一同前行。一路上经历千难万险，更有邪恶的西方女巫处处阻挠，他们的愿望最终能否实现呢？本片根据美国同名童话改编。

1349年，当黑死病蔓延到德国时，哈梅林镇雇佣了一个流浪的笛手，希望他能用魔笛把老鼠引走。但随后，他们拒绝支付给他相应的报酬，以致他开始引诱镇上的孩子离开。

音乐收藏家奥利·斯韦招募了他唯一的朋友，一个吵闹的俄罗斯流浪者，帮助他从自己家里的庄园里偷了一张78张唱片。